Dedesini vurmak zorunda kalan Mahir bir yandan da vicdan azabı çekmektedir. Ancak dedesinin yaptıklarını da affedemez. Asaf Bey hastanede yaşam mücadelesi verirken Afet Hanım'ın ise akıl sağlığı iyi değildir.
Ozan, Selim'in yardımı ile kaçmayı başarır. Sare'yi zorlayarak Canfeza'yı yem olarak kullanır ve Kürşat'ı hesaplaşmak için ayağına getirtir. Canfeza ve torunu için Kürşat kendini feda eder.
Aradan 4 yıl geçer...
Canfeza ve Mahir'in kızları olur. Adını Meryem koyarlar. Asaf Bey ise hastanede ölmüştür. Afet Hanım'ın akılı ise gidip gelmektedir. Meryem'e köşkte doğum günü hazırlarlar. En büyük sürpriz, Kürşat'ın partiye katılması olur. Kutlama sonrası aşklarından güç alan Mahir ve Canfeza, Meryem ile masalları aratmayan hikayelerinin başlangıcı olan Denizli'ye yola çıkarlar.