Ferit Alnar ve Ayhan Aydan boşanma sürecine girer. Adnan Menderes, Ayhan Hanım'a verdiği sözü tutamaz ve boşanma sürecini hızlandırır. Ancak yine de Ferit Bey'in pes etmeye niyeti yoktur. Ferit Bey hayallerinin teklifini Şadan'a sunar. Şadan da vicdanıyla baş başa kalır; ya en yakın arkadaşına ihanet edecektir ya da hayallerini boş verip bildiği yoldan gidecektir…
Yüksel Menderes ve Berin Hanım'ın paylaştığı sır artık açığa çıkmıştır. Adnan Bey, oğlu Yüksel'in durumuna dayanamaz ve bu olaya müdahale etmek ister. Berin Hanım aklını, Başvekil ise kalbini dinler. Kimsenin beklemediği olaylar birbirini izler…
İsmet Paşa, Ayhan Hanım'ın operaya dönmesi için Muhsin Ertuğrul'u ikna eder. Ayhan Aydan tekrar sahnelere döner. Celal Bayar ve Adnan Menderes ise bu sırada yıllardır içlerinde ukde kalan bir görevi şevkle yerine getirmek için uğraşır…