Yıldız Holding,
United Biscuits'i satın alarak dünyanın üçüncü büyük bisküvi şirketi olunca, yabancı bankaların da gözdesi oldu.
Ülker Bisküvi'ye kredi vermek için yabancı bankalar adeta birbiriyle yarıştı.
Ülker Bisküvi, yurt dışı bankalar arasında çıktığı sendikasyonda büyük ilgi gördü.
300 milyon dolar için çıkılan sendikasyona
3.5 katı (1 milyar dolar üzeri) talep alan
Ülker, teklif edilen kredinin
550 milyon dolarlık kısmını kullanacak. Sendikasyona gösterilen ilgi, son 10 yılda banka dışı Türk şirketleri arasında kullanılan en geniş katılımlı (26 yabancı banka) kredi sözleşmesi olarak kayda geçti. Kredi sözleşmesine, bugüne kadar
Türkiye'ye hiç kredi vermemiş
Çin ve Tayvan gibi Uzakdoğu bankaları da katıldı.
Ülker CFO'su Bora Yalınay sendikasyonla ilgili olarak, "Türkiye tarihinde ilk defa banka dışı bir sendikasyon işlemine
Çin ve Tayvan bankaları ile
3 Japon bankası da katıldı. Yüksek talep,
yabancı bankaların Ülker'e olan güvenini ve
Ülker'in uluslararası alanda kredibilitesinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor" dedi.
Bank of America Merrill Lynch liderliğinde gerçekleşen ve tamamı yurt dışı kaynaklı sendikasyon kredisinde
Asya, Ortadoğu, Amerika ve
Avrupa'dan 26 banka katıldı.
